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保険無料相談の流れ

小澤物産の保険無料相談では、ファイナンシャルプランナー資格を持った相談員による、特定の保険会社商品に偏らない中立的な立場で、あらゆるご相談にご対応いたします。

STEP1 保険無料相談のお申込
フリーダイヤル(0120-370437) / FAX(03-3492-5674) / ホームページからご予約

STEP2 ご確認
こちらからE-mail、TEL、FAXにてご確認

STEP3 日時の確定
お申込日時のご確定

STEP4 ご来店
保険証券や設計書をお持ちいただきご来店

STEP5 相談員とコンサルティング
どんなご質問でもお待ちしております。普段お持ちのご質問や家族構成、健康状態やご家族のお悩みなどあらゆる事をお申し付けください(コンサルティングシートにそって、ご記入やコピーを頂きます)。

STEP6 ご提案
貴方のオーダーメイド・プランニングをご提案

STEP7 ご説明
相談員によるプランニングのご説明

STEP8 完了
見直し完了

STEP9 アフターフォロー
アフターフォロー
住所変更や口座変更など各種お手続き


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